Vermögens-Lösungen

Für Vermögensverwalter. Persönlich. Intelligent. Sicher.

KI-Website für Vermögensverwalter — Beratungsalltag einfacher machen.

Weniger Routine, mehr Beratung. SHAKEN not STIRRED Consulting zeigt, wie KI auf Ihrer Website Zeit freischaufelt, damit Sie bei Mandanten sind, nicht in der Nacharbeit.

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  • Auf DSGVO-Betrieb ausgelegt
  • In Deutschland gehostet
  • BaFin-konformes Hosting
Modernes Büro mit Blick auf die Skyline, Laptop mit SnS-Logo auf dem Schreibtisch

Digitalisierung für Vermögensverwalter

Mehr Zeit für Beratung statt Administration

Mandanten wollen schnelle, klare Antworten. Gleichzeitig wachsen Anrufe, Mails und Abstimmung – der Tag ist voll, die Zeit für Gespräche wird knapper. Wiederkehrende Fragen und Sucherei nach Infos kann die Website übernehmen. Sie behalten den Kopf frei für die Gespräche, die zählen.

SHAKEN not STIRRED Consulting baut das für die Vermögensverwaltung. Gehostet in Deutschland, anschlussfähig an Ihre Systeme, ohne dass Sie Ihren Alltag neu erfinden müssen.

In der Praxis

So sieht das im Alltag aus.

Mandantenfrage außerhalb der Sprechzeit

Leistungen und nächste Schritte erklären, ohne dass jemand in der Warteschleife hängt.

Interessent:in auf der Website

Zum passenden Angebot und Kontakt, ohne PDF-Irrgarten.

Weg zum Beratungstermin

Freie Slots und Buchung direkt aus der Antwort — weniger Hin und Her am Telefon.

Unsere Lösungen

Wählen Sie den Einstieg, der heute den größten Unterschied macht.

Suche, Dialog und Terminweg auf Ihrer Website — der Einstieg richtet sich nach Ihrem Alltag.

KI-Website

Website mit KI-Suche: Mandanten finden Antworten, und Sie werden als Beratung wahrgenommen, nicht als Menü.

Mandanten-Assistent

Assistent für Fragen und Gesprächsvorbereitung, auch außerhalb Ihrer Zeiten.

Beratungstermin online

Passende Terminarten und freie Slots direkt aus der Antwort anbieten.

Antworten aus Ihren Inhalten

Nur freigegebene Website- und FAQ-Texte — mit Quellen, ohne parallele Wissenswelt.

Telefon entlasten

Wiederkehrende Infos klärt die Website. Das Telefon bleibt freier für echte Beratungsgespräche.

Klare Guardrails

Orientierung zu Leistungen und Abläufen — ohne konkrete Anlageempfehlung durch die KI.

Warum SnS

Mehr als Technologie. Ein Partner für Ihren Erfolg.

Zwei Fachkräfte betrachten gemeinsam ein Tablet in einem modernen Büro

Branchenverständnis

SHAKEN not STIRRED Consulting kennt Vermögensverwaltung und redet nicht in IT-Floskeln.

Strategie & Konzeption

SHAKEN not STIRRED Consulting schaut zuerst auf Ihren Ablauf und baut nur das, was dort Zeit spart.

Design & Nutzererlebnis

Oberflächen, die man ohne Erklärung bedient und die trotzdem ernst wirken.

Entwicklung & Integration

Sicher angebunden an das, was Sie schon nutzen. Ohne Parallelwelt.

Langfristige Partnerschaft

SHAKEN not STIRRED Consulting bleibt dran und schärft nach, sobald echte Nutzung sichtbar wird.

Zwei Fachkräfte planen gemeinsam den Projektablauf an einem Whiteboard

So arbeiten wir

In vier Schritten zum Start.

Klarer Start. Verlässliche Meilensteine.

  • Fester Ansprechpartner
  • Klare Ergebnisse & Meilensteine
  • Auf DSGVO-Betrieb & BaFin-konformes Hosting
  • Sichere Datenverarbeitung in Deutschland
  • Kontinuierliche Weiterentwicklung

  1. Verstehen & Analysieren

    SHAKEN not STIRRED Consulting lernt Ihren Alltag und Ihre Systeme kennen.

    1–2 Wochen

  2. Konzept & Design

    Konzept für Ablauf, Oberfläche und KI, passend zu Ihrem Alltag.

    2–4 Wochen

  3. Umsetzung & Integration

    SHAKEN not STIRRED Consulting bindet an und setzt um. Sicher, ohne Ballast.

    4–8 Wochen

  4. Go Live & Weiterentwicklung

    SHAKEN not STIRRED Consulting geht mit live und justiert nach dem Start.

    ab Woche 9

Häufige Fragen

Kurz beantwortet für Vermögensverwalter

Ist das Hosting für regulierte Vermögensverwalter geeignet?

Ja. SHAKEN not STIRRED Consulting hostet in Deutschland — BaFin-konform und auf DSGVO-konformen Betrieb ausgelegt. Abgestimmt auf die Erwartungen regulierter Vermögensverwaltung.

Gibt die KI Anlageempfehlungen?

Nein. Die KI hilft bei Infos und Abläufen. Anlageberatung machen Sie. Empfehlungen und Mandantenentscheidungen bleiben bei Ihnen.

Wie lange dauert ein Proof of Concept?

Meist wenige Wochen. SHAKEN not STIRRED Consulting nimmt Ihre Inhalte und zeigt früh, was sich im Alltag ändert.

Wo liegen die Daten?

Daten liegen in Deutschland bzw. der EU. Auf DSGVO-konformen Betrieb ausgelegt — ohne Umweg über Drittländer, wenn es nicht nötig ist.

Unverbindliches Erstgespräch

Lassen Sie uns sprechen.

In 30 Minuten mit SHAKEN not STIRRED Consulting: wo Ihre Website Zeit kostet und was sich konkret ändern ließe.

  • Unverbindlich und auf Augenhöhe
  • 30 Minuten, die sich lohnen
  • Klarheit und konkrete Impulse
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